一、7月份水泥市場發(fā)展情況

7月份全國大部分地區(qū)水泥需求因高溫、降雨等不利因素進(jìn)一步回落，全國P.O42.5散裝水泥月度均價(jià)繼續(xù)環(huán)比大幅下滑。

二、7月份水泥價(jià)格的整體情況

7月上旬,全國水泥市場整體需求疲態(tài)不改。分區(qū)域看,黑龍江、河南、寧夏和甘肅等局部地區(qū)需求環(huán)比上月有所提升,企業(yè)發(fā)貨增加5%-20%不等；京津冀、長三角和珠三角等地受降雨和高溫天氣影響,下游需求表現(xiàn)無明顯變化。

7月中旬,受降雨和高溫天氣影響,盡管下游需求表現(xiàn)仍然較弱,但局部地區(qū)有止跌企穩(wěn)跡象,如長三角、陜甘寧等地;中南地區(qū)隨著雨水天氣逐漸減少,下游需求量環(huán)比有所提升,企業(yè)發(fā)貨達(dá)到7-9成。

進(jìn)入7月下旬,受整體下游需求低迷影響,局部地區(qū)價(jià)格淡季提前推漲略超預(yù)期。從上漲區(qū)域看,主要是市場集中度較高區(qū)域?yàn)橹?如婁邵地區(qū)僅有海螺、南方和華新三家熟料生產(chǎn)企業(yè),關(guān)中地區(qū)四家企業(yè)集中度也在75%以上;其他大多數(shù)地區(qū)受需求不振影響,以平穩(wěn)為主。

到了7月底,全國水泥市場價(jià)格在震蕩中趨于穩(wěn)定，部分區(qū)域內(nèi)企業(yè)通過行業(yè)自律提前開始搶反彈,華東地區(qū)受限于天氣情況及需求偏弱影響。

1、華北地區(qū)水泥價(jià)格分析

7月上旬京津冀地區(qū)雨水天氣減少,下游需求略有恢復(fù),但整體需求依舊疲軟運(yùn)行,部分企業(yè)為增加銷量,小幅暗降10元/噸左右。進(jìn)入7月中旬華北地區(qū)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，京津冀地區(qū)價(jià)格趨于穩(wěn)定。到了7月下旬華北地區(qū)價(jià)格趨穩(wěn),需求依舊低迷，京津冀地區(qū)價(jià)格趨于穩(wěn)定,受高溫和降雨影響,下游需求疲軟運(yùn)行,市場價(jià)格低位徘徊。

7月末華北地區(qū)價(jià)格低位持穩(wěn)。京津冀地區(qū)仍受高溫和雨水天氣困擾,從主導(dǎo)企業(yè)綜合出貨情況看,變化并不顯著,基本與前期持平。

（1）河北省市場水泥價(jià)格

7月上旬河北石家莊地區(qū)水泥價(jià)格低位運(yùn)行,下游需求同比大幅減少,企業(yè)出貨僅在4-5成,P.O42.5散到位價(jià)210-220元/噸。到了7月中旬河北唐山外賣水泥和熟料價(jià)格低位運(yùn)行,本地企業(yè)P.O42.5散主流到位價(jià)250-270元/噸,迫于庫存壓力,包括主導(dǎo)企業(yè)在內(nèi)熟料生產(chǎn)線都處在半停半開狀態(tài)。

進(jìn)入下旬河北石家莊房地產(chǎn)開工率仍然較低,下游需求同比減少30%,目前企業(yè)出貨在4-5成,庫存高位承壓;唐山地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn),大部分中型單線企業(yè)熟料線都處于停產(chǎn)狀態(tài),有的因資金問題、有的因?yàn)樵O(shè)備故障,更多是因?yàn)閹鞚M,主導(dǎo)企業(yè)部分小線停產(chǎn),大線恢復(fù)正常。

小結(jié)：7月上旬河北省P.O42.5散到位價(jià)210-220元/噸，而中旬P.O42.5散主流到位價(jià)250-270元/噸，即7月份河北省平均P.O42.5散到位價(jià)為230-245元/噸.

（2）北京市市場水泥價(jià)格

7月上旬北京P.O42.5散主流到位價(jià)270-280元/噸。進(jìn)入中旬北京受降雨和高溫影響,下游需求仍然較差,企業(yè)出貨不太穩(wěn)定,在3-6成徘徊,庫存高位承壓。到了7月下旬北京地區(qū)受閱兵排練影響,外圍以及本地企業(yè)運(yùn)輸時而受到限制,預(yù)計(jì)閱兵結(jié)束后企業(yè)發(fā)貨將會略有好轉(zhuǎn)。

小結(jié)：即7月份北京平均P.O42.5散主流到位價(jià)270-280元/噸。

（3）天津市市場水泥價(jià)格

7月上旬天津地區(qū)P.O42.5散到位價(jià)260元/噸左右,工程項(xiàng)目不多,房地產(chǎn)資金緊張,本地水泥需求弱于外圍地區(qū)。進(jìn)入中旬天津地區(qū)市場情況穩(wěn)定,下游需求疲軟運(yùn)行,大企業(yè)出貨在4成左右,小企業(yè)價(jià)格偏低,市場競爭比較激烈。到了7月下旬天津地區(qū)價(jià)格低位走穩(wěn),下游需求維持之前不溫不火狀態(tài),企業(yè)對下半年需求好轉(zhuǎn)已不報(bào)太大希望。

小結(jié)：即7月份天津平均P.O42.5散到位價(jià)為260元/噸。

（4）山西省市場水泥價(jià)格

7月下旬山西太原水泥價(jià)格低位持穩(wěn),大部分工程處在停工狀態(tài),房地產(chǎn)資金短缺,水泥需求環(huán)比變化不大,部分生產(chǎn)線停窯檢修,但庫存仍舊高位運(yùn)行。、

華北地區(qū)總結(jié)：7月份河北省平均P.O42.5散到位價(jià)為230-245元/噸；北京平均P.O42.5散主流到位價(jià)270-280元/噸；天津平均P.O42.5散到位價(jià)為260元/噸，即7月份華北地區(qū)平均P.O42.5散到位價(jià)為253-262元/噸。

2、華東地區(qū)水泥價(jià)格分析

7月上旬華東地區(qū)價(jià)格大穩(wěn)小動。進(jìn)入中旬華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比前一周下跌1.1%。江浙滬皖地區(qū)價(jià)格趨于穩(wěn)定,江西、福建和山東局部高價(jià)地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)下行。到了7月下旬華東地區(qū)大體平穩(wěn),需求不溫不火。7月末華東地區(qū)價(jià)格穩(wěn)中有落。

（1）上海市市場水泥價(jià)格

7月中旬上海地區(qū)水泥價(jià)格以穩(wěn)為主,雨水天氣減少,下游需求環(huán)比增加,部分企業(yè)出貨可達(dá)8成,企業(yè)庫存在70%左右。

（2）山東省市場水泥價(jià)格

7月中旬山東濟(jì)南中小企業(yè)水泥價(jià)格小幅回落10-20元/噸,下游需求疲軟運(yùn)行,加之外圍低價(jià)水泥不斷進(jìn)入,濟(jì)南水泥價(jià)格開始暗降。

小結(jié)：即7月份山東省水泥價(jià)格平均小幅回落10-20元/噸。

（2）江蘇省市場水泥價(jià)格

7月上旬江蘇地區(qū)水泥價(jià)格以穩(wěn)為主,蘇錫常地區(qū)雨水天氣不斷,下游需求受到影響,迫于庫存壓力,各企業(yè)開始有序安排生產(chǎn)線停窯檢修,減產(chǎn)30%-40%,磨機(jī)隨著水泥庫存的變化時開時停。南京地區(qū)水泥價(jià)格低位持穩(wěn),P.O42.5散出廠價(jià)160-190元/噸不等,區(qū)域內(nèi)企業(yè)為減輕庫存壓力與蘇南地區(qū)企業(yè)同步進(jìn)行停窯檢修。

7月中旬江蘇南京及蘇南地區(qū)水泥和熟料價(jià)格基本止降企穩(wěn),受雨水和高溫天氣疊加影響,下游需求依舊疲軟運(yùn)行,天氣晴好時,部分企業(yè)出貨可在7-8成,雨水天氣僅在5成左右;庫存仍在80%左右高位運(yùn)行。

7月下旬江蘇價(jià)格保持平穩(wěn),蘇錫常地區(qū)雨水天氣較多,企業(yè)出貨僅在5-6成,天氣放晴時,袋裝水泥需求尚可,部分企業(yè)可達(dá)8成,庫位80%高居不下,部分生產(chǎn)線處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)。南京地區(qū)水泥價(jià)格低位運(yùn)行,袋裝需求好于散裝,企業(yè)出貨在6-8成,南京重點(diǎn)工程項(xiàng)目較少以及房地產(chǎn)低迷影響,預(yù)計(jì)后期需求期也不會有較好的恢復(fù)。鹽城和淮安等地區(qū)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,庫存在80%-90%高位。

小結(jié)：即7月份江蘇省平均P.O42.5散出廠價(jià)為160-190元/噸。

（3）浙江省市場水泥價(jià)格

7月上旬浙江杭州地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)暗降,P.O42.5散到位價(jià)240-250元/噸,雨水天氣頻繁,下游需求依舊疲軟運(yùn)行。溫州和臺州地區(qū)水泥價(jià)格小幅下調(diào)10-15元/噸,P.O42.5散到位價(jià)275元/噸左右,雨水和臺風(fēng)天氣肆虐,企業(yè)出貨受到阻礙,市場價(jià)格被迫下調(diào)。

進(jìn)入中旬浙江杭州水泥價(jià)格下調(diào)后變化不大,安徽和江蘇進(jìn)入價(jià)格略低10-20元/噸,后期不排除有小幅下調(diào)的可能;溫州、寧波地區(qū)臺風(fēng)過后,下游需求有所恢復(fù),企業(yè)發(fā)貨在7-8成,即使價(jià)格不斷下調(diào),但仍略高于周邊市場,江蘇企業(yè)也未放棄進(jìn)入,所以本地企業(yè)在維持8成左右發(fā)貨情況下,不計(jì)劃再下調(diào)價(jià)格。

7月下旬浙江地區(qū)水泥價(jià)格以穩(wěn)為主,杭州地區(qū)雨水天氣持續(xù),企業(yè)出貨在7-8成,沿海地區(qū)下游需求無明顯增加跡象,企業(yè)庫存仍在高位承壓。7月末浙江杭州地區(qū)天氣放晴,企業(yè)出貨環(huán)比變化不大,價(jià)格止跌企穩(wěn),計(jì)劃8月份實(shí)施停窯穩(wěn)價(jià)措施。

小結(jié)：即7月上旬浙江平均P.O42.5散到位價(jià)257.5-262.5元/噸，平均水泥價(jià)格小幅下調(diào)10-15元/噸；7月中旬浙江水泥價(jià)格略低10-20元/噸；所以7月份浙江水泥價(jià)格小幅下跌10-20元/噸，平均P.O42.5散到位價(jià)為257.5-262.5元/噸。

（4）安徽省市場水泥價(jià)格

7月上旬安徽合肥地區(qū)個別企業(yè)繼續(xù)小幅暗降,主流價(jià)格穩(wěn)定,由于市場資金短缺,墊資價(jià)格略高。進(jìn)入中旬安徽地區(qū)雨水天氣頻繁,合肥、巢湖和沿江地區(qū)受其影響,企業(yè)出貨量僅在4-5成。天氣偶爾放晴時,袋裝需求好于散裝,沿江地區(qū)下游需求可達(dá)8成左右,熟料價(jià)格基本趨于穩(wěn)定。沿江企業(yè)熟料庫存絕大多數(shù)都在70%以上,甚至滿庫運(yùn)行,部分企業(yè)生產(chǎn)線被迫停產(chǎn),龍頭企業(yè)有意維持目前價(jià)格穩(wěn)定,熟料價(jià)格后期再下跌的概率較小。

到了7月下旬安徽淮南北部地區(qū)水泥價(jià)格小幅上調(diào)10-15元/噸,下游需求仍舊疲軟運(yùn)行,價(jià)格上調(diào)主要靠企業(yè)自律推漲。7月末安徽地區(qū)水泥價(jià)格保持平穩(wěn)。

小結(jié)：即7月份安徽省平均水泥價(jià)格小幅上調(diào)10-15元/噸。

（5）福建省市場水泥價(jià)格

7月上旬福建地區(qū)水泥價(jià)格小幅回落。漳州、廈門、泉州等閩南地區(qū)部分企業(yè)價(jià)格再次走低10元/噸。一方面市場資金短缺,攪拌站開工不足,閩南地區(qū)下游需求同比減少15%-20%;另一方面目前處在淡季,雨水天氣頻繁,企業(yè)出貨受到影響,為搶占市場份額,各企業(yè)通過返利和暗降的方式變相下調(diào)水泥價(jià)格。福州和寧德等閩東地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行,與外圍相比,該區(qū)域水泥價(jià)格偏高,而且?guī)齑鎵毫^大,后期有下調(diào)預(yù)期。

7月中旬福建寧德和廈門地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)10-35元/噸,一方面受高溫和雨水天氣影響,企業(yè)出貨在7成左右,大部分企業(yè)庫存在70%-80%;另一方面外圍水泥價(jià)格連續(xù)下跌,寧德和廈門市場價(jià)格相對偏高。福州以及周邊地區(qū)價(jià)格暫時趨穩(wěn),但迫于市場壓力以及價(jià)格略偏高,后期價(jià)格仍有下調(diào)預(yù)期。

7月下旬福建福州地區(qū)價(jià)格暫時平穩(wěn),企業(yè)出貨在5-8成不定,庫存壓力較大,加之受閩南及閩東寧德價(jià)格下調(diào)影響,福州地區(qū)與外圍水泥價(jià)差不斷拉大,后期為穩(wěn)定客戶,價(jià)格有下調(diào)預(yù)期。7月末福建龍巖地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,P.O42.5散到位價(jià)260元/噸。蘇錫常地區(qū)價(jià)格仍舊趨弱。

小結(jié)：由于福建7月上旬平均水泥價(jià)格走低10元/噸；7月中旬水泥價(jià)格平均下調(diào)10-35元/噸；7月末水泥價(jià)格平均下調(diào)20元/噸，平均P.O42.5散到位價(jià)260元/噸；所以7月份福建省水泥價(jià)格平均下調(diào)13-22元/噸，平均P.O42.5散到位價(jià)為260元/噸。

（6）江西省市場水泥價(jià)格

7月上旬江西南昌地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,雖然市場價(jià)格偏高,但雨水天氣較多,在本地企業(yè)出貨受到影響的情況下,也阻礙了外圍低價(jià)水泥的進(jìn)入,目前企業(yè)庫存在70%-80%高位。進(jìn)入中旬江西南昌地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)10元/噸,受高溫天氣影響,企業(yè)出貨在7-8成,庫存在80%以上。

到了7月下旬江西贛東北地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)15-20元/噸。南昌和九江等地價(jià)格下調(diào)后趨于穩(wěn)定,下游需求依舊偏弱,企業(yè)出貨在7-8成。7月末江西南昌地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,庫存環(huán)比有所增加。

小結(jié)：由于7月中旬江西南昌地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)10元/噸，7月下旬江西贛東北地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)15-20元/噸，所以7月份江西省平均水泥價(jià)格下調(diào)12.5-15元/噸。

華東地區(qū)總結(jié)：7月份山東省水泥價(jià)格平均小幅回落10-20元/噸；江蘇省平均P.O42.5散出廠價(jià)為160-190元/噸；浙江水泥價(jià)格小幅下調(diào)10-20元/噸，平均P.O42.5散到位價(jià)為257.5-262.5元/噸；安徽省平均水泥價(jià)格小幅上調(diào)10-15元/噸；福建省水泥價(jià)格平均下調(diào)13-22元/噸，平均P.O42.5散到位價(jià)為260元/噸；江西省平均水泥價(jià)格下調(diào)12.5-15元/噸；即華東地區(qū)7月份水泥價(jià)格平均小幅下調(diào)9.1-12.4元/噸，平均P.O42.5散出廠價(jià)為225.8-237.5元/噸。

3、東北地區(qū)水泥價(jià)格分析

7月上旬東北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比前一周下跌4.0%。進(jìn)入下旬東北地區(qū)需求穩(wěn)定,局部價(jià)格趨降。到了7月末東北地區(qū)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

（1）遼寧省市場水泥價(jià)格

7月上旬遼寧沈陽以及周邊地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行,房地產(chǎn)和重點(diǎn)工程開工項(xiàng)目較少,水泥需求表現(xiàn)趨弱為主。進(jìn)入下旬遼寧沈陽及周邊地區(qū)新開工項(xiàng)目幾乎沒有,房地產(chǎn)方面也多半停工,為增加銷量,企業(yè)低價(jià)外銷水泥,部分水泥因監(jiān)管不利回流后,致使本地區(qū)P.O42.5散出廠價(jià)低至190元/噸。

小結(jié)：即7月份遼寧省平均P.O42.5散出廠價(jià)為190元/噸。

（2）吉林省市場水泥價(jià)格

7月上旬吉林長春地區(qū)部分企業(yè)暗降10元/噸左右,下游需求環(huán)比上月略有增加,但外圍進(jìn)入水泥價(jià)格較低,為爭搶市場份額,企業(yè)實(shí)行一單一議,使得市場成交議價(jià)空間變大。

進(jìn)入7月下旬長春地區(qū)個別企業(yè)價(jià)格小幅暗降,目前長春市場價(jià)差達(dá)50元/噸,各企業(yè)競爭激烈,現(xiàn)金成交價(jià)較低,后期主導(dǎo)企業(yè)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下行。

小結(jié)：即7月份吉林省平均