發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1401號文核準，安徽海螺水泥[16.36 0.31% 股吧 研報]股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)獲準向社會公開發(fā)行面值不超過60億元的公司債[140.89 0.02%]券。根據(jù)《2012年安徽海螺水泥股份[26.35 -1.68%]有限公司公司債券發(fā)行公告》，本次債券發(fā)行總額為60億元，發(fā)行價格100元/張，5年期品種采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發(fā)行，10年期品種(附加第7年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權)采取網下面向機構投資者詢價配售方式發(fā)行。網上申購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網下申購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價簿記情況進行配售。

本次債券發(fā)行工作已于2012年11月9日結束，發(fā)行總額為60億元，具體發(fā)行情況如下：

1、網上發(fā)行

本次債券5年期品種網上預設的發(fā)行規(guī)模為本品種預設發(fā)行總額的10%，即人民幣25，000萬元;本次債券10年期品種不設網上發(fā)行。最終本次債券網上實際發(fā)行數(shù)量為人民幣284.2萬元，全部為5年期品種，占本次債券發(fā)行總額的0.05%。

2、網下發(fā)行

本次債券網下預設的發(fā)行規(guī)模為575，000萬元，包括5年期品種225，000萬元和10年期品種350，000萬元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網上發(fā)行和網下詢價情況決定啟動網上網下回撥機制，不啟動品種間回撥機制，最終網下實際發(fā)行數(shù)量為人民幣599，715.8萬元，包括5年期品種249，715.8萬元和10年期品種350，000萬元，占本次債券發(fā)行總額的99.95%。

特此公告。

發(fā)行人：安徽海螺水泥股份有限公司

保薦人(主承銷商)：中德證券有限責任公司

二〇一二年十一月十二日