日前,中材集團黨委常委、中材股份總裁周育先,甘肅省國資委主任馬艾武,甘肅祁連山建材控股有限公司(以下簡稱祁連山)董事長楊皓,在增資擴股及股權轉讓協(xié)議上簽字。中國中材股份有限公司(以下簡稱中材股份)成為祁連山的實際控制人。
志在成為中國北方最大水泥制造商的中材集團,正式控股祁連山,成功完成今年水泥行業(yè)最大一宗收購,進一步穩(wěn)固了其在西北水泥市場的霸主地位。
中材集團董事長譚仲明表示,在西北區(qū)域加速擴張,實現(xiàn)對該區(qū)域市場的有效整合,是中材集團實現(xiàn)北方最大水泥制造商戰(zhàn)略目標的核心步驟。到2011年,中材集團水泥產能將躋身“億噸俱樂部”,而西北及周邊地區(qū)的產能將占到總產能的七成。
此次中材股份采取增資擴股并受讓股權的方式獲得祁連山51%的股權。其中,以現(xiàn)金1億元向祁連山控股增資,增資后中材股份持有后者15.33%股權;同時,甘肅省國資委將其持有的祁連山控股增資擴股后的35.67%股權以2.33億元轉讓給中材股份,中材股份再斥3.3億元成為祁連山的實際控制人。
實際上,中材集團在之前就早有鋪墊。2009年6月,祁連山非公開發(fā)行,向中材股份等4家特定對象定向增發(fā)7900萬股,中材股份出資5.0105億元,以每股9.11元的價格認購祁連山5500萬股,占祁連山發(fā)行后股本的11.58%,成為祁連山第二大股東。
業(yè)界猜測,中材集團作為產業(yè)投資者不會甘于只做第二大股東,判斷的依據就是中材集團的戰(zhàn)略布局和“投資三原則”。
西北地區(qū)是目前中國水泥需求持續(xù)增長最快的區(qū)域。此前,中材集團旗下已擁有天山股份、賽馬實業(yè)兩家上市公司,分別占新疆40%及寧夏60%左右的市場份額。如果能將祁連山收入囊中,新疆、青海、甘肅和寧夏就有可能連成一線,從而絕對掌控并在這一區(qū)域發(fā)揮最大的話語權。
于1996年6月在上海交易所掛牌上市的祁連山,戰(zhàn)略布控,形成了永登、紅古、天水、平涼、西寧、成縣、甘谷和漳縣八大生產基地和蘭州、青藏、河西、平慶和隴東南五大銷售區(qū)域。通過由點到面覆蓋甘肅省進而輻射青海等周邊地區(qū)的戰(zhàn)略布局,祁連山成為區(qū)域水泥業(yè)務的龍頭企業(yè)。目前祁連山水泥總產能超過1000萬噸,占甘肅省水泥總產能的40%以上,其中新型干法水泥產能為920萬噸,居區(qū)域絕對領先地位。2006年底,祁連山被國家發(fā)改委、中國人民銀行、國土資源部確立為國家重點支持的12家“全國大型水泥企業(yè)”之一。
將祁連山收入麾下,中材集團可就此打通西北區(qū)域水泥市場。中材集團相關負責人表示,未來中材集團還可借助自身資本優(yōu)勢及子公司的品牌優(yōu)勢,進一步挺進西北周邊水泥市場,從而形成對西北地區(qū)由西向東的區(qū)域水泥市場的絕對控盤,為實現(xiàn)北方最大水泥生產商戰(zhàn)略打下雄厚基礎。
中材集團近年通過并購重組,與新疆、寧夏、甘肅進行了多項卓有成效的合作,在西北地區(qū)的優(yōu)勢地位已經顯現(xiàn)。
對于天山股份的重組,是中材集團進軍西部的第一個重要平臺。接著,新疆自治區(qū)政府將其所持有的全部建材產業(yè)資產——天山建材集團47.31%的股權,全部無償劃撥給中材集團。接手后,中材集團支持天山建材集團上市。中材集團重組天山股份的業(yè)績,引起寧夏的關注。2007年5月20日,寧夏回族自治區(qū)政府決定,將其所有的全部建材產業(yè)資產——寧夏建材集團有限責任公司51%股權,無償劃撥給中材集團。隨著此次股權劃撥,中材集團成為上市公司寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司的實際控制人。中材集團控股寧夏建材后,由中材股份出資10億元重組寧夏建材,使其注冊資金達到10億元,支持其在做大做強寧夏區(qū)內企業(yè)的同時,加速發(fā)展向區(qū)外水泥市場發(fā)展。
據中國水泥網CEO邵俊介紹,中材2009年在西北五省區(qū)新布局12條2000~4500噸熟料生產線,旗下水泥板塊突破4200萬噸,2010年通過兼并、收購、重組、新建等方式,水泥產能將突破1億噸。
伴隨著這次并購的完成,2009年水泥行業(yè)風起云涌的并購熱潮就此收官。業(yè)內資深人士對記者分析,“這股并購整合的熱潮將在2010年愈演愈烈,并出現(xiàn)三大趨勢:第一,以央企為代表的整合、并購事件將越來越多;第二,國務院38號文下發(fā)后,將促進水泥業(yè)并購熱潮的來臨;第三,大浪淘沙之后,環(huán)保最優(yōu)、實力最雄厚的企業(yè)將留到最后?!?/P>