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2009-12-04 13:11:53 來源:水泥人網

汰弱留強利好大型水泥股

去年年底,當溫家寶總理宣布 4萬億元人民幣基建工程后,我就向大家推介以生產水泥為主的中國建材( 3323),此股若從去年 10月低位算起,升幅已達 10倍。不過,好賺的生意必引來爭先投資,于是全國各處大建水泥廠,終于出現產能過剩,水泥價格回落的現象,中建材股價也于 9月份見頂回調,調整幅度超過兩成。

今年年中,中央也察覺到水泥業(yè)產能過剩的問題,下令嚴格控制產能的增長及淘汰效率不高的水泥廠。經過一番整頓,總算雨過天青,昨日,發(fā)改委及工業(yè)信息部在新聞發(fā)布會上表示,水泥行業(yè)的經濟效益已有改善,今年首 10月,全國的總產量為 13.4億噸,增長 18.7%,今年 1至 8月,水泥行業(yè)產生的利潤為 223億元人民幣,增長 23.2%。今年 6月至 9月,水泥價格產能過剩而下跌,但 10月開始已止跌回升,產能過剩的問題算是得以緩和。

在昨日的新聞發(fā)布會上,發(fā)改委也表示會繼續(xù)壓抑水泥業(yè)產能,淘汰落后產能,這對規(guī)模大的上市水泥公司是好消息,淘汰落后產能就是減少競爭。

散戶越來越精明

兩年前四叔說炒股比搞地產好賺,不過,近來四叔似乎又再專心發(fā)展房地產業(yè)。不久前恒基地產( 012)更投入近百億元補地價開發(fā)烏溪沙地皮,昨日,四叔又透露元朗大棠地段補地價的談判就快有結果,估計兩個星期內會落實。

看來今年新增土地的供應并不少,計有恒地開發(fā)的烏溪沙地段、元朗大棠地段,再加上已公開招標的深水埗醫(yī)局街地段,及已被地產商勾出等拍賣的大埔白石角地段,供應相當充足,足以防止 5年后的土地供應斷層的問題。昨日恒地股價也因為四叔積極的言論而創(chuàng)今年新高,成了藍籌股升幅之冠,更帶動了其他地產股的股價一起造好。

中國森林( 930)上市,股價表現差強人意,全球森林資源不是短缺嗎?為甚么中國森林缺乏捧場客?

我看最大的問題是中國森林至今實際上仍是投資開發(fā)期,沒有任何實質的利潤可言,賬面上的所謂利潤只是資產重新估價,升了值罷了,現在的投資者越來越精明,不會只看賬面數字。

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